Holded

Esta es la documentación para el Plugin Conecta FormsCRM con Holded.

Descripción

FormsCRM Holded PRO es un complemento premium que conecta tus formularios de WordPress directamente con Holded CRM. Sincroniza contactos, crea clientes potenciales con asignación de etapas de embudo y gestiona tu canal de ventas sin problemas.

Características

• Sincronización de contactos: crea y actualiza automáticamente los contactos de Holded a partir de los envíos de formularios.
• Gestión de clientes potenciales: crea clientes potenciales con toda la información relevante.
• Integración del embudo: asigna clientes potenciales a embudos y etapas específicos.
• Asignación de campos personalizados: asigna cualquier campo del formulario a los campos de contacto o de cliente potencial de Holded.
• Compatibilidad con notas: añade notas de envío a los clientes potenciales automáticamente.
• Archivos adjuntos: incluye archivos adjuntos al formulario como notas de clientes potenciales.
• Funciones avanzadas: feeds condicionales, credenciales API personalizadas por feed.

Requisitos

• Complemento básico FormsCRM (gratuito).
• Cuenta Holded activa con acceso a la API.
• Clave de licencia válida de Close Technology.
• Requiere la instalación de Composer.

Campos disponibles

Campos de contacto: nombre, nombre fiscal, número de IVA, correo electrónico, teléfono, móvil, dirección, ciudad, código postal, provincia, país, notas, etiquetas, IBAN, SWIFT y más.

Campos de cliente potencial: nombre del contacto, nombre de la oportunidad, valor, potencial, fecha de vencimiento, asignación de etapa del embudo, notas, archivos adjuntos.

Instalación

1. Instala y activa el plugin base FormsCRM.
2. Sube el plugin FormsCRM Holded PRO al directorio /wp-content/plugins/.
3. Ejecuta composer install en el directorio del plugin para instalar las dependencias.
4. Activa el plugin a través del menú «Plugins» en WordPress.
5. Vaya a Ajustes → FormsCRM → FormsCRM Holded PRO.
6. Introduzca su clave de licencia y actívela.
7. Configure su clave API de Holded en Ajustes → FormsCRM → Ajustes.

Preguntas frecuentes

¿Necesito el plugin básico FormsCRM?

Sí, FormsCRM Holded PRO requiere que el plugin gratuito FormsCRM esté instalado y activado.

¿Cómo obtengo una clave de licencia?

Puede adquirir una clave de licencia en Close Technology.

¿Funciona con cualquier plugin de formularios?

Actualmente es compatible con Gravity Forms. Póngase en contacto con nosotros para otras integraciones de plugins de formularios.

¿Puedo utilizar credenciales API personalizadas por formulario?

Sí, puede configurar credenciales API personalizadas para cada formulario individual.

Registro de cambios

= 1.2.1 =

• Sistema de gestión de licencias mejorado
• Seguridad mejorada con la comprobación del autocargador Composer
• Traducciones actualizadas para la gestión de licencias
• Documentación mejorada

= 1.2.0 =

• Se ha añadido un moderno sistema de gestión de licencias
• Seguridad mejorada con la comprobación del autocargador Composer
• Traducciones actualizadas para la gestión de licencias
• Documentación mejorada

= 1.1.1 =

• Comprueba si el contacto o el cliente potencial existe antes de crearlo por correo electrónico
• Admite feeds personalizados en Gravity Forms

= 1.1.0 =

• Añade compatibilidad con notas de clientes potenciales

= 1.0.0 =

• Primera versión lanzada para la integración con Holded CRM